作詞：八神純子
作曲：八神純子
ああ あなたを追って
黄昏のBAY CITY
ああ めぐり逢えたら
黙って抱きとめて
煙草の香り 冷え切ったKiss
投げただけで あなたは消えた
素直になれば つづいてた愛
シーズン・オフの海は笑い
風が凍るわ
こごえきった カモメみたいよ
黄昏のBAY CITY
ああ あなたの好きな
港が暮れてゆく
若さはたぶん 見えないナイフ
もつれ合って 心が切れた
馬鹿ね今頃 愛が痛いの
あなただけが この傷口
ふさげる男(ひと)よ
空が海を 抱くみたいに
愛し合えた奇跡を
もう一度だけ…もう一度だけ…
幻でいい
ああ あなたを追って
黄昏のBAY CITY
ああ めぐり逢えたら
黙って抱きとめて
ああ あなたを追って
黄昏のBAY CITY
ああ めぐり逢えたら
黙って抱きとめて
♪ 黄昏のBAY CITY（八神純子）
♪ 黄昏のBAY CITY（DADARAY）
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